[실시간 뉴스] 2022년 3월 1일 미국 증시 정리

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U.S. Market Closing – 06:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	33,892.60	-166.15	-0.5%	10/20/0
S&P500	4,373.94	-10.71	-0.2%	140/364/0
NASDAQ	13,751.40	56.78	0.4%	1699/1735/292
RUSS 2K	2,047.54	6.61	0.3%	880/1108/33
PHLX 반도체지수	3,429.53	-23.15	-0.7%	5/25/0
VIX지수	30.15	2.56	9.3%

 

미국 증시는 러시아 제재 강화에 혼조세로 마감. S&P500지수는 0.2% 하락한 4,373선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 0.5% 하락해 33,892.60에 마감. 반면 기술주 중심의 나스닥 지수는 장막판 치솟으며 0.4% 상승한 13,751.40에 마감. 미국과 유럽이 러시아 은행을 국제결제망인 SWIFT에서 축출할 방침을 세우고 중앙은행과 국부 펀드에 대해 달러 거래 금지 등의 추가 제재를 발동한다고 밝히면서 세계경제에 악영향을 미칠 것이라는 우려에 시장의 투자심리가 악화된 모습. 특히 경기민감주가 큰 폭으로 하락, 미국 장기금리는 일시 1.87%까지 하락하며 이윤 축소에 JP 모건 체이스(JPM/-4.2%) 등 금융주가 하락. 뉴욕증시 전문가들은 당분간 러시아-우크라이나 위기가 해결될 때까지는 시장이 높은 변동성을 보일 것으로 전망. 금일 발표된 주요 경제지표로는 미국의 2월 시카고 구매관리자지수(PMI)가 56.3으로 집계돼 전월 대비 큰 폭으로 하락. 미국의 1월 상품수지 적자는 1천76억 달러로 집계돼 전월 대비 7.1% 증가, 상품수지 적자 규모가 역대 최대를 기록. 시장에서는 러시아와 우크라이나의 장관급 대표들의 벨라루스 회담에 주목하고 있는 모습.

 

미국주식 하이라이트 – 06:00 기준

* 도미노피자(DPZ) $432.21/+0.52%

– UBS는 단기적인 기고효과와 이익률 하방압력에도 불구하고 성장 전망이 매우 견고하다고 평가. 다만 근시일 내 동종기업 대비 outperform하기는 어려울 것이라고 판단.

* 테슬라(TSLA) $870.43/+7.48%

– Bernstein의 Toni Sacconaghi 애널리스트는 테슬라의 성장세가 강력하지만, 경기민감도와 이익률 등을 고려했을 때 밸류에이션이 과도하다고 판단. "당사는 테슬라에 대하여 비관적인 입장을 유지하고 있으나, 테슬라의 매출 성장세가 주요 IT 종목 중에서도 손꼽힐 정도로 우수하다는 점은 인식하고 있다고 언급.

 

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
에너지	XLE	70.6	2.5%	햇빛	7.1%	28.7%	44.8%
산업재	XLI	99.9	0.8%	안개	-0.9%	-2.0%	10.9%
자유소비재	XLY	177.4	0.7%	안개	-4.1%	-12.7%	14.5%
유틸리티	XLU	67.9	0.5%	안개	-1.9%	2.6%	19.2%
커뮤니케이션	XLC	68.5	-0.1%	안개	-7.5%	-8.4%	-3.8%
IT	XLK	154.1	-0.2%	안개	-4.9%	-8.1%	22.7%
헬스케어	XLV	130.0	-0.8%	안개	-0.9%	0.3%	19.1%
소재	XLB	83.4	-1.2%	안개	-1.3%	-2.0%	15.3%
필수소비재	XLP	74.9	-1.3%	안개	-1.3%	6.8%	21.4%
금융	XLF	38.5	-1.5%	안개	-1.4%	0.1%	18.5%
부동산	VNQ	102.5	-1.6%	안개	-3.6%	-4.3%	22.7%

 

금일 섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+2.5%) ETF가 상승세를 지속하는 반면, 부동산(VNQ/-1.6%), 금융(XLF/-1.5%), 필수소비재(XLP/-1.3%) ETF가 하락 마감. 우크라이나 위기가 지속하며 국제유가는 장중 폭등, 뉴욕증시 대형은행주들이 급락. 4월 인도분 미국서부텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 장 중 96.33달러로 5.18%나 치솟으며 폭등. 한편, 러시아-우크라이나 위기와 관련하여 러시아 루불화 불안과 러시아 금융-재정위기를 촉발할 수 있다는 우려에 대형은행주들이 급락. 필수소비재(XLP) ETF에서는 최근 러시아에서 기록적인 매출을 발표하던 미국 식음료제조업체 펩시코(PEP)가 우크라이나 위기에 2.7% 하락.

Thematic

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
비트코인	BITO	26.38	7.54%		9.20%	-27.30%	0.00%
클린에너지	ICLN	20.71	6.53%	햇빛	10.40%	-8.10%	-10.10%
항공방산	XAR	122.86	4.67%	햇빛	11.50%	9.40%	4.30%
레져/엔터테인먼트	PEJ	48.33	-0.68%	안개	3.00%	5.80%	-1.30%
글로벌 천연자원	GNR	58.46	-1.42%	햇빛	3.90%	13.80%	21.10%

 

금일 테마 ETF에서는 클린에너지(ICLN/+6.5%), 비트코인(BITO/+7.5%), 항공방산(XAR/+4.7%) 섹터가 상승 마감. 최근 우크라이나가 가상자산 후원을 받는다고 언급하면서 암호화폐 시장의 투자심리가 되살아나며 비트코인(BITO) ETF 상승의 주요 원인으로 작용. 항공방산(XAR) ETF에서는 우주관광기업 버진갤럭틱 홀딩스(SPCE/+5.5%)가 지난 4분기 실적발표에서 오는 3분기까지 우주선을 더 향상시켜 4분기에 상업 서비스를 출범할 계획이라고 발표, 지난주에는 우주여행 티켓 판매를 시작하며 상승세를 지속.

EU Market Closing – 04:00 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	481.16	-1.0%	상승	에너지	+1.3%
			하락	정보기술	-2.2%
				산업재	-1.8%
				소재	-1.6%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	15,883.24	15,970.70	15,833.73	-148.35	-0.9%
英 FTSE 100	7,542.95	7,568.16	7,523.02	-20.9	-0.3%
佛 CAC 40	7,143.00	7,171.40	7,119.01	-58.14	-0.8%

 

유럽증시는 러시아 긴장 속에서 하락 마감 / 러시아의 우크라이나 침공에 따른 긴장이 고조되고 서방의 대러 제재가 국제 경제에 미칠 영향에 대한 우려에 유럽의 주요 증시가 약세를 시현 / 증시 전문가들은 시장의 벨류에이션이 하락하고 지정학적 리스크가 시장에 반영돼 증시가 불안정한 상태를 유지할 가능성이 있다고 전망 / 개별종목으로는 영국 유통업체 번즐(BNZL)이 영국 씨티은행의 긍정적인 투자의견에 5.5% 상승한 반면, 러시아에서 사업을 전개하는 광산기업 폴리메탈 인터내셔널(POLY)이 40.3% 하락.